A extensão Scan to Zoho para Zoho CRM

Pode instalar a extensão Scan to Zoho em Zoho CRM. Permitirá ter uma indexação dos seus documentos digitalizados.

Poderá então encontrar os seus documentos graças à pesquisa de Zoho CRM.

Compatibilidade com as edições
Enterprise
CRM Plus
Zoho One
Ultimate

Instalação

1) Abrir a instalação da extensão

2) Aceitar as condições de serviços e autorizar Scan to Zoho a usar a sua conta Zoho CRM

3) Escolher os utilizadores da extensão

4) Dois novos modulos serão adicionados: "Scan Documents" e "Document Categories"

Indexação do documento

Na aplicação Scan to Zoho da sua impressora multifunções Xerox, terá a possibilidade de escolher nas opções de digitalização a indexação do documento bem como uma categoria.

O seu documento será registado no modulo "Scan Documents"

Haverá uma indexação das frases e palavras-chave e uma ligação ao cliente potencial, contacto, conta ou negócio selecionado

O pdf será anexado

No registo anexado ao documento, o documento é acessível na lista associada "Scan documents"

Adição de uma categoria de documento

Selecione o modulo "Document Categories" e registe uma nova categoria de documento

Poderá então escolher esta categoria nas opções de digitalização.