A extensão Scan to Zoho para Zoho CRM

Você pode instalar a extensão Scan to Zoho em Zoho CRM. Permitirá ter uma indexação de seus documentos digitalizados.

Você poderá então encontrar seus documentos graças à pesquisa de Zoho CRM.

Compatibilidade com as edições
Enterprise
CRM Plus
Zoho One
Ultimate

Instalação

1) Abrir a instalação da extensão

2) Aceitar as condições de serviços e autorizar Scan to Zoho a usar sua conta Zoho CRM

3) Escolher os usuários da extensão

4) Dois novos modulos serão adicionados: "Scan Documents" e "Document Categories"

Indexação do documento

No aplicativo Scan to Zoho de sua impressora multifunções Xerox, você terá a possibilidade de escolher nas opções de digitalização a indexação do documento bem como uma categoria.

Seu documento será registrado no modulo "Scan Documents"

Terá uma indexação das frases e palavras-chave e uma ligação ao cliente potencial, contacto, conta ou negócio selecionado

O pdf será anexado

No registro anexado ao documento, o documento é acessível na lista associada "Scan documents"

Adição de uma categoria de documento

Selecione o modulo "Document Categories" e registre uma nova categoria de documento

Você poderá então escolher esta categoria nas opções de digitalização.