L'extension Scan to Zoho pour Zoho CRM
Vous pouvez installer l'extension Scan to Zoho dans Zoho CRM. Celle-ci vous permettra d'avoir une indexation de vos documents scannés.
Vous pourrez dès lors retrouver vos documents gràce à la recherche de Zoho CRM.
Compatibilité avec les éditions |
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Enterprise |
CRM Plus |
Zoho One |
Ultimate |
Installation
1) Ouvrir l'installation de l'extension
2) Accepter les conditions de services et authorisez Scan to Zoho à utiliser votre compte Zoho CRM
3) Choisir les utilisateurs de l'extension
4) Deux nouveaux modules seront ajoutés : "Scan Documents" et "Document Categories"
Indexation du document
Sur l'application Scan to Zoho de votre multi-fonctions Xerox, vous aurez la possibilité de choisir dans les options de scan l'indexation du document ainsi qu'une catégorie.
Votre document sera enregistré dans le module "Scan Documents"
Il y aura une indexation des phrases et mots clés et un rattachement au prospect, contact, compte ou affaire sélectionné
Le pdf sera en pièce jointe
Dans l'enregistrement rattaché au document, le document est accessible dans la liste associée "Scan documents"
Ajout d'une catégorie de document
Sélectionnez le module "Document Categories" et enregistrez une nouvelle catégorie de document
Vous pourrez dès lors choisir cette catégorie dans les options de scan.