La extensión Scan to Zoho
Puede instalar La extensión Scan to Zoho en Zoho CRM. Esto le permitirá tener una indexación de sus documentos escaneados.
Podrá encontrar sus documentos gracias a la búsqueda de Zoho CRM.
| Compatibilidad con ediciones |
|---|
| Enterprise |
| CRM Plus |
| Zoho One |
| Ultimate |
Instalación
1) Abra la instalación de la extensión
2) Acepte los términos del servicio y autorice Scan to Zoho para usar su cuenta de Zoho CRM
3) Elegir usuarios de la extensión
4) Se agregarán dos nuevos módulos: "Scan Documents" y "Document Categories"
Indexando el documento
En la aplicación Scan to Zoho de su multifunción Xerox, podrá elegir en las opciones de escaneo la indexación del documento, así como una categoría.
Su documento se guardará en el módulo "Scan Documents"
Habrá una indexación de las frases clave y palabras clave y un archivo adjunto al posible cliente, contacto, cuenta o trato seleccionado
Se adjuntará el pdf
En el registro adjunto al documento, se puede acceder al documento en la lista asociada "Scan Documents"
Agregar una categoría de documento
Seleccione el módulo "Document Categories" y guarde una nueva categoría de documento
Luego puede elegir esta categoría en las opciones de escaneo.
