Die Erweiterung Scan to Zoho für Zoho CRM

Sie können die Erweiterung Scan to Zoho in Zoho CRM installieren. Diese ermöglicht Ihnen die Indexierung Ihrer gescannten Dokumente.

Sie können Ihre Dokumente dann dank der Zoho CRM Suchfunktion wiederfinden.

Kompatibel mit den Ausgaben
Enterprise
CRM Plus
Zoho One
Ultimate

Installation

1) Öffnen Sie die Installation der Erweiterung

2) Nehmen Sie die Dienstbedingungen an und erlauben Sie Scan to Zoho, Ihr Zoho CRM Konto zu benutzen

3) Wählen Sie die Benutzer der Erweiterung

4) Es werden zwei neue Module hinzugefügt: "Scan Documents" und "Document Categories"

Indexierung des Dokuments

Die Anwendung Scan to Zoho Ihres Xerox Multifunktionsgerätes bietet Ihnen die Möglichkeit, unter den Scanoptionen die Indexierung des Dokuments sowie eine Kategorie zu wählen.

Ihr Dokument wird im Modul "Scan Documents" gespeichert

Es erfolgt eine Indexierung der Schlüsselwörter und -sätze und eine Verknüpfung mit dem selektionierten Interessenten, Kontakt, Konto oder Geschäft

Der PDF wird als Datei angehängt

In der mit dem Dokument verbundenen Eintragung kann in der dazugehörigen Liste "Scan documents" auf das Dokument zugegriffen werden

Hinzufügen einer Dokumentkategorie

Selektionieren Sie das Modul "Document Categories" und speichern Sie eine neue Dokumentkategorie

Sie können sodann diese Kategorie in den Scanoptionen wählen.