Extensia Scan to Zoho pentru Zoho CRM

Puteţi instala extensia Scan to Zoho în Zoho CRM. Aceasta vă permite să aveţi acees la indexarea documentelor.

Veţi putea regăsi documentele cu ajutorul funcţiei de căutare din Zoho CRM.

Compatibilitate cu versiunile
Enterprise
CRM Plus
Zoho One
Ultimate

Instalare

1) Deschideți instalarea extensiei

2) Acceptaţi termenii şi autorizaţi Scan to Zoho şi permiteţi sa utilizeze contul dvs de Zoho CRM

3) Alegeţi utilizatorii pentru extensie

4) Noul modul va fi adăugat : "Documente Scanate" şi "Categoria Documente"

Indexare documente

În aplicaţia Scan to Zoho a multifuncţionalei Xerox, o să aveţi opţiunea de a alege opţiunile de scanare, de indexare a documentului cât şi categoria.

Documentul va fi salvat în "Documente Scanate"

Va exista o indexare a frazelor şi cuvintelor cheie ce leagă documentul de prospect, contact, cont, sau afacerea selectată.

PDF ul va fi ataşat.

În înregstrarea anexată, documentul va fi accesibil în lista asociată "Documente Scanate"

Adăugarea unei categorii de documente

Selectaţi modulul "Categorie documente" şi salvaţi o nouă categorie de documente

Ulterior veţi putea alege categoria în opţiunile de scanare.