L'extension Scan to Zoho pour Zoho CRM

Vous pouvez installer l'extension Scan to Zoho dans Zoho CRM. Celle-ci vous permettra d'avoir une indexation de vos documents scannés.

Vous pourrez dès lors retrouver vos documents gràce à la recherche de Zoho CRM.

Compatibilité avec les éditions
Enterprise
CRM Plus
Zoho One
Ultimate

Installation

1) Ouvrir l'installation de l'extension

2) Accepter les conditions de services et authorisez Scan to Zoho à utiliser votre compte Zoho CRM

3) Choisir les utilisateurs de l'extension

4) Deux nouveaux modules seront ajoutés : "Scan Documents" et "Document Categories"

Indexation du document

Sur l'application Scan to Zoho de votre multi-fonctions Xerox, vous aurez la possibilité de choisir dans les options de scan l'indexation du document ainsi qu'une catégorie.

Votre document sera enregistré dans le module "Scan Documents"

Il y aura une indexation des phrases et mots clés et un rattachement au prospect, contact, compte ou affaire sélectionné

Le pdf sera en pièce jointe

Dans l'enregistrement rattaché au document, le document est accessible dans la liste associée "Scan documents"

Ajout d'une catégorie de document

Sélectionnez le module "Document Categories" et enregistrez une nouvelle catégorie de document

Vous pourrez dès lors choisir cette catégorie dans les options de scan.